打開路徑：【銷售】->【客戶資料表】

 

權(quán)限

一、在角色中先設(shè)置客戶資料表的權(quán)限，詳見角色

二、在角色中設(shè)置的權(quán)限只是分配了哪個賬號可以訪問客戶資料，有時候需要某個賬號只能查詢一部分客戶資料，這時在部門、業(yè)務(wù)員中做進(jìn)一步設(shè)置。

如下圖大市場部勾選了只查看本部門客戶資料

李四是大市場部業(yè)務(wù)員

用李四賬號登錄ERP只能看到如下條件客戶資料

1、業(yè)務(wù)員是本部門員工

2、制單人是本部門員工且業(yè)務(wù)員為空

3、業(yè)務(wù)員為本人

業(yè)務(wù)員是李四

4、工作代理人

李四是上級錢總的工作代理人，工作代理人可以繼承被代理人的所有權(quán)限。在工作代理期限內(nèi)錢總能看到的客戶資料李四也能看到

在業(yè)務(wù)員設(shè)置中設(shè)置權(quán)限，如下圖

編輯客戶資料

選擇一行雙擊或點修改可以編輯客戶資料

新建一個客戶資料時客戶編號、客戶簡稱、客戶名稱、地區(qū)編碼為必填項

刪除客戶

如果該客戶資料已經(jīng)有訂單記錄則無法刪除

客戶失效

已失效客戶不能做客戶訂單

導(dǎo)入

系統(tǒng)剛使用時可以將已有的客戶資料一次性導(dǎo)入，導(dǎo)入模板在安裝目錄下的數(shù)據(jù)導(dǎo)入模板目錄中

在導(dǎo)入模板中，紅色字段為必填項目，輸入的最大長度不能超過規(guī)定要求，一個漢字占兩個字符。

單元格如果有換行的要把兩行合并成一行，否則導(dǎo)入會出錯。

應(yīng)修改為下圖：

導(dǎo)出

導(dǎo)出格式在導(dǎo)出模板中修改

客戶分類

用管理員賬號登錄可以修改客戶的分類，可以對客戶從不同維度進(jìn)行分類

1、客戶分組

2、客戶類型

如果需要多維度對客戶進(jìn)行分類，可以用表單布局將下圖的內(nèi)容顯示出來

3、客戶等級

4、客戶來源

5、是否是中間商

6、是否終端客戶

設(shè)置后的效果如下

來源：巨靈鳥 歡迎分享本文